Konsolidierung offerieren —strukturiert und konsistent
Mandatsanfragen strukturiert erfassen, qualifizieren und automatisch offerieren. Für Treuhänder ab 10 Mitarbeitenden.
Mandate qualifizieren statt gleichbehandeln — das spart mehr als Zeit
Die entscheidende Frage ist nicht, wie schnell eine Offerte erstellt wird — sondern welche Anfragen welchen Prozess verdienen. Beides gleichzeitig geht — mit dem richtigen Werkzeug.
Mehr Effizienz
- •Standardmandate automatisiert vorbereiten
Mehr Zeit für komplexe Fälle mit echtem Beratungsbedarf. - •Konsistente Honorarlogik
Gleiche Kalkulation über alle Partner und Standorte hinweg. - •Anfragen strukturiert erfassen
Schluss mit Informationen zusammensuchen aus E-Mails und Telefonaten. - •Zentrale Übersicht aller Offerten
Jederzeit wissen, welche Anfragen offen sind und wo es steht.
Bessere Mandatsqualität
- •Komplexe Mandate früh erkennen
Priorisierung beginnt bei der Anfrage, nicht erst bei der Offerte. - •Internationale Anforderungen systematisch abfragen
Konsolidierung, Transfer Pricing, Expatriates — nichts geht vergessen. - •Leistungsumfang transparent kommunizieren
Deine Mandanten sehen sofort, was im Mandat enthalten ist. - •Professioneller Erstprozess
Vom ersten Kontakt an den Eindruck einer gut organisierten Kanzlei.
In 3 Schritten zur strukturierten Mandatsofferte
Kein IT-Projekt, keine Schulung
Mandatsstruktur definieren
Rechtsform, Gesellschaften, internationale Anforderungen — einmal strukturiert, bei jeder Anfrage verfügbar.
Leistungsmodule konfigurieren
Buchführung, Lohn, MWST, Konsolidierung, Steuern, Revision — du bestimmst, welche Module deine Mandanten auswählen können.
Honorarofferte automatisch erstellen
Das System kalkuliert konsistent und generiert eine professionelle Offerte — in Minuten statt Stunden.
Einfach und transparent
Vertriebsportal
Perfekt für die standardisierte Erstqualifikation und Offertierung von Mandatsanfragen.
- Mandatskonfigurator mit internationalen Modulen
- Angebote, Bestellungen, Termine & E-Mails inklusive
- Eingebettet in deine Website
- 0 % Transaktionskosten
- Sicherer Zugang ohne Passwort
- Zukünftige Funktionen ohne Aufpreis
*Preise exkl. Mehrwertsteuer
Sprechen wir über Ihren Offertprozess
Ob kurze Frage oder ausführliches Gespräch — ich zeige dir gerne, wie andere Treuhänder ihre Mandatsanfragen heute strukturieren. 15 Minuten reichen für einen ersten Eindruck.