Consolidamento offrire —in modo strutturato e coerente
Registrare, qualificare e offrire automaticamente le richieste di mandato in modo strutturato. Per fiduciari a partire da 10 collaboratori.
Qualificare i mandati invece di trattarli tutti allo stesso modo — fa risparmiare più del semplice tempo
La domanda decisiva non è quanto velocemente viene creata un'offerta — ma quali richieste meritano quale processo. Entrambi contemporaneamente sono possibili — con lo strumento giusto.
Più efficienza
- •Preparare automaticamente i mandati standard
Più tempo per i casi complessi che richiedono una vera consulenza. - •Logica degli onorari coerente
Stesso calcolo per tutti i partner e le sedi. - •Registrare le richieste in modo strutturato
Basta cercare informazioni nelle e-mail e nelle telefonate. - •Panoramica centralizzata di tutte le offerte
Sapere in ogni momento quali richieste sono aperte e a che punto sono.
Migliore qualità del mandato
- •Identificare precocemente i mandati complessi
La prioritizzazione inizia alla richiesta, non solo all'offerta. - •Interrogare sistematicamente i requisiti internazionali
Consolidamento, Transfer Pricing, Expatriates — nulla viene dimenticato. - •Comunicare in modo trasparente l'ambito delle prestazioni
I vostri mandanti vedono immediatamente cosa è incluso nel mandato. - •Processo iniziale professionale
Dal primo contatto, l'impressione di uno studio ben organizzato.
In 3 passi verso un' offerta di mandato strutturata
Nessun progetto IT, nessuna formazione
Definire la struttura del mandato
Forma giuridica, società, requisiti internazionali — strutturato una volta, disponibile per ogni richiesta.
Configurare i moduli di prestazione
Contabilità, stipendi, IVA, consolidamento, imposte, revisione — voi decidete quali moduli i vostri mandanti possono selezionare.
Creare automaticamente l'offerta di onorari
Il sistema calcola in modo coerente e genera un'offerta professionale — in minuti anziché ore.
Semplice e trasparente
Vertriebsportal
Perfetto per la qualificazione e l'offerta standardizzate delle richieste di mandato.
- Configuratore di mandato con moduli internazionali
- Offerte, ordini, appuntamenti ed e-mail inclusi
- Integrato nel vostro sito web
- 0 % di costi di transazione
- Accesso sicuro senza password
- Funzionalità future senza costi aggiuntivi
*Prezzi IVA esclusa
Parliamo del vostro processo di offerta
Michael
Che sia una domanda rapida o una discussione approfondita — vi mostro volentieri come altri fiduciari strutturano oggi le loro richieste di mandato. 15 minuti bastano per una prima impressione.